承德市國控投資集團有限責任公司2019年發行非公開定向債務融資工具(PPN)選取主承銷商項目招標公告

招標公告

 

1.招標條件

承德市國控投資集團有限責任公司2019年發行非公開定向債務融資工具(PPN)選取主承銷商項目(項目編號:【VCZ01[2019]0019】),招標人為承德市國控投資集團有限責任公司,該債券發行事項已取得承德市國資委正式批復(承國資〔2019〕46號)。根據《中華人民共和國招標投標法》等法律法規,現招標人委托招標代理機構領為技術有限公司河北省承德分公司對本次項目組織進行公開招標,特邀請有實力的單位參與本項目的投標。

2.項目概況與招標范圍

2.1 發行人:承德市國控投資集團有限責任公司。

2.2 發行規模:不超過15億元人民幣,具體發行規模以各監管機構的審核意見和批復為準。

2.3 本項目投標報價的最高限價:1.4‰/年(為承銷費年費率,承銷費=發行規模*期限*承銷費年費率,承銷費上限值為1050萬元),1.4‰/年為最高有效報價,超過最高限價的承銷費年費率將會被拒絕。

2.4 發行期限: 不超過5年,最終以監管機構的審核意見和批復為準。

2.5發行利率要求:不高于正式發行前最近三個月同等期限、相同評級的同類產品平均發行利率。

2.6 承銷方式:余額包銷。

2.7 募集資金用途:擬用于償還金融機構借款和補充流動資金等。

2.8 還本付息方式:按年付息,利息每年支付一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

2.9 資格審查方式:資格后審。

2.10主承銷商的確定方式:

評標委員會提交中標候選人名單,中標候選人數量為3個。

中標人數量:1個

根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》規定,排名第一的中標候選人為中標人。若中標人放棄中標、因不可抗力不能履行合同,或者被查實存在影響中標結果的違法行為等情形,不符合中標條件的,招標人可以按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定其他中標候選人為中標人。

2.11 服務范圍和內容:

中標人接受發行人的委托作為本期非公開定向債務融資工具(PPN)的主承銷商,牽頭制定本期非公開定向債務融資工具(PPN)發行方案,組織專業人員從事本次發行工作,負責為發行人提供與本次發行相關的顧問策劃、主管機關協調、方案設計和銷售兌付等服務并承擔余額包銷責任。具體工作內容包括但不限于:

1、承擔主承銷商的法定職責,在對發行人進行盡職調查的基礎上,為發行人設計非公開定向債務融資工具(PPN)注冊、發行整體方案。

2、對發行人非公開定向債務融資工具(PPN)注冊與發行進行總體策劃,起草發行工作方案,推薦有關中介機構(若中標人為證券公司則還需推薦一家銀行作為聯合主承銷商),組織并主持召開發行人、中標人雙方及有關中介機構參加的協調會,并通過協調討論,確定發行人發行總體方案及工作時間表。

3、制作、編制非公開定向債務融資工具(PPN)發行所必須的申請材料(法律規定應由其他相關中介機構制作的申報材料除外);

4、將非公開定向債務融資工具(PPN)發行申報材料上報有關審批機構,并與上述機構進行溝通,以取得非公開定向債務融資工具(PPN)發行所需的各項批準文件;

5、發行銷售、募款結算、發行總結及PPN存續期間的付息、兌付工作及年度信息披露等工作;

6、提供主承銷商與發行人一致同意,并符合法律法規要求的其他服務。

3.投標人資格要求

3.1 投標人必須是在中國境內依法注冊成立的金融機構,具備獨立法人資格,須提供營業執照復印件;

3.2 具有中國銀行間市場交易商協會要求的主承銷資格(以在中國銀行間市場交易商協會官方網站查詢結果為準);

3.3 2016年1月1日-2019年6月30日有銀行間市場交易商協會產品主承銷業績,須提供有效業績證明材料(業績證明材料以wind數據為準,須提供wind數據系統截圖;若為子公司或分支機構投標,則以母公司的wind數據為準);

3.4 如果投標人為聯合體,聯合體各方均需符合本章第3.1款和第3.2款的資格要求,并提交聯合體協議和聯合體各方資格證明文件。

3.5 聯合體各方簽訂聯合體協議書后,不得再單獨參加或者與其他投標人組成新的聯合體參加本次招標活動。

4. 招標文件的獲取

4.1 確認參加的單位請于2019年8月9日起至2019年8月21日(法定公休日、法定節假日除外),每日上午8時30分至11時30分,下午14時00分至17時00分(北京時間),到承德市雙橋區福地華園A2座1單元2401室購買招標文件。

4.2 報名時,投標人須攜帶:營業執照副本復印件(加蓋公章)、 2016年1月1日-2019年6月30日有銀行間市場交易商協會產品主承銷業績的復印件(加蓋公章)、法定代表人證明或授權委托書及相對應的身份證原件。

4.3報名地址:承德市雙橋區福地華園A2座1單元2401室

4.4招標文件售價:500元/套。未報名不得參加投標。

5.投標文件的遞交

5.1遞交投標文件的截止時間為 2019 年9月2日上午09時30,地點為:承德市雙橋區福地華園A2座1單元2401室;

5.2逾期送達或者未送達指定地點的投標文件,招標人將不予受理。

6.發布公告的媒介

本次招標公告在 “中國采購與招標網”(https://www.chinabidding.cn/)上發布。

7.聯系方式

招 標 人:承德市國控投資集團有限責任公司

地     址:河北省承德市雙橋區橋東飛機場世紀城三期1-2#辦公樓14層1411室

聯 系 人:陳浩

電     話 :0314-2384103

招標代理機構:領為技術有限公司河北省承德分公司

地     址:承德市雙橋區福地華園A2座1單元2401室

聯 系 人:蘇全軍

電     話:0314-5986677

 

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